| 發(fā)布日期： 2012-06-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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核心提示：高速增長的中國醫(yī)療市場吸引了各方的關(guān)注，并購、投產(chǎn)、設(shè)立研發(fā)中心、新產(chǎn)品投放讓人眼花繚亂，與CT、MRI等傳統(tǒng)體內(nèi)診斷市場不同，體外診斷市場鮮有人關(guān)注和研究。 高速增長的中國醫(yī)療市場吸引了各方的關(guān)注,并購、投產(chǎn)、設(shè)立研發(fā)中心、新產(chǎn)品投放讓人眼花繚亂,與CT、MRI等傳統(tǒng)體內(nèi)診斷市場不同,體外診斷市場鮮有人關(guān)注和研究,但這一市場規(guī)模多大?玩家有幾個(gè)?國產(chǎn)品牌的地位是什么?行業(yè)將如何發(fā)展等諸多問題一直困擾著我們,本文將就上述疑問與行業(yè)同仁共同探討體外診斷市場的發(fā)展。 體外診斷(IVD),是指在人體之外,通過對人體的樣品(血液、體液、組織等)進(jìn)行檢測而獲取臨床診斷信息的產(chǎn)品和服務(wù),包括試劑、試劑產(chǎn)品、校準(zhǔn)材料、控制材料、成套工具、儀表、裝置、設(shè)備或系統(tǒng)�；\統(tǒng)點(diǎn)將,體外診斷就是將儀器與試劑的結(jié)合,通過對人體體液和血液的檢查來確定疾病的醫(yī)療細(xì)分行業(yè),很顯然,這個(gè)行業(yè)涉及設(shè)備和試劑。 當(dāng)然,體外診斷行業(yè)本身是一個(gè)大行業(yè),我們可以繼續(xù)細(xì)分為生化、免疫和血液、血球等更小的細(xì)分市場,市場大小相異,終端客戶不同,在下文的探討中,我們將對不同細(xì)分市場分別做一論述。 (一)整體市場保持快速增長 根據(jù)虔信咨詢的數(shù)據(jù),過去五年體外診斷市場復(fù)合增長率為19.5%,與國外市場相比,這一增長可以用“高速”形容,但與體內(nèi)診斷市場相比,卻顯得過于黯淡,事實(shí)上,體外診斷市場擁有更廣闊的客戶群,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國體外診斷產(chǎn)品的用戶主要包括12500家醫(yī)院、526家血站、6000多家體檢中心、3536家疾控中心以及正在興起的臨床檢驗(yàn)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室4家。即使從全球看,這也是一個(gè)異常龐大的客戶群,同時(shí)我們還要看到這一客戶本身也在擴(kuò)大,加之低級別醫(yī)院日趨增強(qiáng)的購買力和中央財(cái)政的支持,市場的發(fā)展已經(jīng)具備堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 (二)生化市場的主力是國產(chǎn)品牌 生化市場是體外診斷最大的細(xì)分市場,也是一個(gè)儀器和試劑相分離的市場,總體而言,這一市場相對混亂,僅國內(nèi)產(chǎn)家就有1175家,說到生化儀器,不得不提日系品牌,如日立、奧林巴斯(被貝克曼收購)和東芝,日系的儀器以精密和高性能著稱,在醫(yī)院擁有非常高的知名度和滿意度,但遺憾的是,日本人只生產(chǎn)高精密的儀器,卻沒有與之配套的試劑,儀器也只能做成開放的,這就為市場的混亂埋下了伏筆。 生化試劑價(jià)格便宜,代理商價(jià)格一般只有幾毛錢,面對這種低價(jià),進(jìn)口品牌市場份額寥寥無幾,即使對于體外診斷市場的老大羅氏,生化業(yè)務(wù)所占份額也是只有免疫的四分之一,其他銷售開放型儀器的品牌商,也就只能在儀器市場分一杯羹。 生化市場增長相對較慢,虔信咨詢調(diào)研顯示,過去五年復(fù)合增長率只有13%! 在體外診斷市場儀器銷售中,有一種叫做投資,就是儀器免費(fèi)投放到醫(yī)院里面,通過醫(yī)院的使用來產(chǎn)生試劑的消耗來賺取利潤,但品牌商或代理商擁有儀器的所有權(quán),在生化市場,這種投資的比例較低,儀器仍然是由客戶直接買斷的。 近年國產(chǎn)品牌在生化市場迅速崛起,除了耳熟能詳?shù)目迫A、復(fù)星等企業(yè)外,影像領(lǐng)域的邁瑞也陸續(xù)推出一系列生化分析儀器,性能涵蓋200-2000各階段需求,令人欣喜的是生化流水線也在研制之中,我們衷心祝愿國內(nèi)企業(yè)再接再厲,在試劑性能堪比外資的情況下,能夠推出更多價(jià)廉物美的生化分析儀器。 (三)免疫是體外診斷市場的主要?jiǎng)恿?/p> 從市場規(guī)模講,免疫是僅次于生化的體外診斷第二大市場,這一市場2011年的規(guī)模約為46億元RMB,同時(shí)也是增長最快的市場,復(fù)合增長率超過35%。 從市場份額看,Roche是最大的贏家,2011年的市場份額超過32%,四家外資品牌基本壟斷了這一市場,份額合計(jì)75%,其他品牌包括外資的J&J、國產(chǎn)的科美、科華等品牌。 免疫市場是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的黃金市場,也是近年來推動(dòng)體外診斷市場發(fā)展的主要?jiǎng)恿?這一市場屬于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型市場,市場對各品牌商技術(shù)進(jìn)步反應(yīng)明顯,新的技術(shù)的推出可以迅速取得優(yōu)勢,目前來看,市場處于僵持狀態(tài),因?yàn)楦髌放凭衅涮亻L的領(lǐng)域。 國內(nèi)品牌在免疫行業(yè)進(jìn)步明顯,發(fā)光類儀器和試劑均可以自產(chǎn),但限于技術(shù)和品牌知名度,份額較小,但在國家支持下的技術(shù)突破已經(jīng)為行業(yè)的進(jìn)步積累了原始的基礎(chǔ),在同等性能條件下的價(jià)格優(yōu)勢將為國產(chǎn)品牌的發(fā)展提供更多的競爭力。 科美是最近幾年迅速崛起的民族品牌,其使用瑞士代工的儀器和自產(chǎn)試劑相結(jié)合的策略贏得了不少二級醫(yī)院的青瞇,現(xiàn)有的產(chǎn)品可以基本滿足腫瘤、傳染病等大多數(shù)項(xiàng)目,但經(jīng)過幾次融資,嫣然已成披著民族外套的外資企業(yè),諸如此類的事件在國內(nèi)并不鮮見,當(dāng)我們的民族品牌在一些高精尖的行業(yè)崛起時(shí)總會(huì)被各方勢力擠垮,遭受各種打擊,創(chuàng)業(yè)初期的民族品牌在市場被占領(lǐng)、資金短缺、技術(shù)匱乏的情況下政府應(yīng)該扮演什么角色需要當(dāng)局認(rèn)真對待。 免疫儀器基本采用封閉型,儀器也以投放為主,規(guī)模較大的醫(yī)院會(huì)同時(shí)使用多個(gè)品牌的免疫儀器,除了所謂的各取特長外,也與中國特色的醫(yī)療體制有關(guān)。 (四)小而彌堅(jiān)的免疫血液市場 免疫血液市場規(guī)模較小,市場相對透明,行業(yè)的競爭主要集中在強(qiáng)生、伯樂和戴安娜三家外資品牌之間,2011年的市場規(guī)模約7億RMB,客戶主要是三甲醫(yī)院的輸血科室。 毫無疑問,強(qiáng)生是這一行業(yè)的領(lǐng)頭羊,所占份額超過40%。 (五)自動(dòng)化——體外診斷市場的未來趨勢 中國體外診斷市場將向兩個(gè)截然不同的市場發(fā)展,這是由巨大的的地理區(qū)域差異和醫(yī)院級別購買力的不同導(dǎo)致的。一種是以高效率的儀器設(shè)備、模塊式的組合和流水線式的自動(dòng)化控制的高度集成、自動(dòng)化的儀器診斷技術(shù),這種技術(shù)適用于樣本量較大的醫(yī)院,國內(nèi)裝機(jī)超過百套,但這種技術(shù)均為國外公司壟斷,尤其是羅氏和西門子,另一種是簡單、快速、實(shí)驗(yàn)儀器小型化的現(xiàn)場檢測診斷技術(shù),這種技術(shù)的主要需求者是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、疾控中心和部分體檢機(jī)構(gòu),隨著醫(yī)改的深入和基層醫(yī)院門診量的增長,未來幾年這類儀器將出現(xiàn)爆發(fā)式的增長,希望國內(nèi)企業(yè)把握機(jī)會(huì),再一次實(shí)現(xiàn)“農(nóng)村包圍城市”的偉大勝利。 | ||
