| 發(fā)布日期： 2011-05-24 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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我國(guó)的藥品流通行業(yè)是一塊美味誘人的大蛋糕,同時(shí),它也是支離破碎的,因?yàn)樵谶@塊蛋糕上埋伏著上萬家批發(fā)企業(yè)和幾十萬家零售門店,其中的“龍頭”也只占了不到5%的市場(chǎng)份額。 5月5日,商務(wù)部的一紙規(guī)劃打破了這一切。根據(jù)規(guī)劃,這塊蛋糕將被糅合、切塊、擠出水分,5年后,大部分蛋糕將被少數(shù)企業(yè)所占有。 面對(duì)“回爐”,大型國(guó)企很低調(diào)、知名民企很興奮,絕大多數(shù)小企業(yè)很焦躁。 市場(chǎng)的虛假繁華 一位參與商務(wù)部調(diào)研工作的專家用“虛假的繁華”來形容藥品流通行業(yè)。 據(jù)商務(wù)部公開的數(shù)據(jù):截至2009年底,全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)1.3萬多家;藥品零售連鎖企業(yè)2149家,下轄門店13.5萬多家,零售單體藥店25.3萬多家,零售藥店門店總數(shù)達(dá)38.8萬多家。 與中國(guó)異常“熱鬧”的數(shù)字相比,美國(guó)的藥品批發(fā)企業(yè)經(jīng)過兼并重組已經(jīng)減少到75家,零售藥店只有5萬多家。 “熱鬧緣于利潤(rùn)環(huán)節(jié)太多。”專家認(rèn)為,在國(guó)外的成熟市場(chǎng),藥品流通通常只需要經(jīng)過2~3個(gè)環(huán)節(jié),而在我國(guó),從藥廠到終端消費(fèi)者,往往有5~7個(gè)流通環(huán)節(jié)。“每增加一個(gè)環(huán)節(jié),就為很多企業(yè)提供了利潤(rùn)空間。” 與外界的想象不同,我國(guó)的藥品流通企業(yè)一直在“薄利多銷”。“行業(yè)平均利潤(rùn)率只有1%左右,而美國(guó)為1.5%~2.5%,日本為1%~1.5%。”專家認(rèn)為,我國(guó)藥品流通行業(yè)正面臨著成本高、效率低的發(fā)展窘境。 更加明顯的差距是,我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的市場(chǎng)集中度大大低于世界平均水平。“美國(guó)最大的三家藥品批發(fā)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的90%以上,日本最大的三家藥品批發(fā)企業(yè)占全國(guó)市場(chǎng)份額的75%以上。”專家介紹說,但是在我國(guó),排名前三的藥品批發(fā)企業(yè)的市場(chǎng)總份額僅為20%,零售前三強(qiáng)的市場(chǎng)總份額只有5.6%。“這就是差距。” “瑣碎”帶來的直接后果,就是在各方利益博弈下形成的藥價(jià)虛高。就如同曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的天價(jià)蘆筍片所表現(xiàn)出來的那樣,“這個(gè)行業(yè)魚龍混雜,而且各自霸占著不同的領(lǐng)域和環(huán)節(jié),這是造成我國(guó)藥價(jià)虛高的重要原因。”專家說。 更為可怕的是,“因?yàn)樾袠I(yè)中企業(yè)太多,市場(chǎng)份額過于分散,藥品流通領(lǐng)域的安全和質(zhì)量監(jiān)管問題重重。”專家舉例說,“還記得山西疫苗事件嗎?由于藥品流通領(lǐng)域沒有達(dá)成控溫要求,導(dǎo)致大量?jī)和⑸淞?lsquo;問題疫苗’。” 因此,在歷時(shí)一年多的考察調(diào)研之后,商務(wù)部發(fā)布了《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011—2015)》(下稱《綱要》),其中明確提出未來五年的發(fā)展目標(biāo)是“形成1~3家年銷售額過千億元的全國(guó)性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán),20家年銷售額過百億的區(qū)域性藥品流通企業(yè);藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上,藥品零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上;連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。” 結(jié)合新醫(yī)改實(shí)施后的“集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送”政策,中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮認(rèn)為,“廝殺已經(jīng)開始。” 大吃小,現(xiàn)在開始 “千億俱樂部”固然誘人,可是,僅有的3個(gè)名額卻略顯殘酷。 據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2009年全國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)額過百億的有8家,分別是國(guó)藥集團(tuán)(705億元)、上藥集團(tuán)(263億元)、九州通(222億元)、南京醫(yī)藥(180億元)、廣州醫(yī)藥(145億元)、安徽華源(130億元)、北醫(yī)股份(102億元)、重慶醫(yī)藥(101億元),其中,安徽華源和北醫(yī)股份均為華潤(rùn)醫(yī)藥的控股公司,因此華潤(rùn)醫(yī)藥的營(yíng)業(yè)額應(yīng)為232億元,位列第三。 某小型藥品流通企業(yè)的總經(jīng)理說:“商務(wù)部的規(guī)劃明顯就是為國(guó)藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)和華潤(rùn)醫(yī)藥這三家大型醫(yī)藥國(guó)企量身定制的,沒什么好競(jìng)爭(zhēng)的了。” 但郭凡禮認(rèn)為,這將是一次隨時(shí)可能出現(xiàn)變數(shù)的游戲。“商務(wù)部原定是兩個(gè)名額,其中國(guó)藥集團(tuán)應(yīng)該是毫無爭(zhēng)議的了,另一個(gè)可能是在上藥集團(tuán)和華潤(rùn)醫(yī)藥之間。但現(xiàn)在名額增加為三個(gè),這可能是民企龍頭九州通的機(jī)會(huì)。” 今年2月,商務(wù)部市場(chǎng)秩序司和中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開了部分重點(diǎn)企業(yè)座談會(huì),參會(huì)的企業(yè)就包括國(guó)藥集團(tuán)、北一股份和九州通等在京企業(yè)。九州通副總裁耿鴻武亦公開表示:“進(jìn)入千億級(jí)商業(yè)巨頭行列,是目前所有大型醫(yī)藥商業(yè)公司的夢(mèng)想。” 顯然,九州通不愿輕易錯(cuò)過這場(chǎng)政府主導(dǎo)下的行業(yè)盛宴。“但是,民企要與其他的國(guó)企競(jìng)爭(zhēng),在政策、稅收減免等方面還有不小難度。”郭凡禮說。 優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)藥集團(tuán)和上藥集團(tuán)在政策出臺(tái)后一直保持低調(diào),不愿表達(dá)任何態(tài)度。專家認(rèn)為:“他們?cè)缫炎隽顺浞值臏?zhǔn)備,這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于他們來說志在必得。” 2009年8月,《關(guān)于建立國(guó)家基本藥物制度的實(shí)施意見》(下稱《意見》)正式下發(fā),其中明確提出了對(duì)醫(yī)藥企業(yè)的物流能力要求,如倉(cāng)庫(kù)面積、終端數(shù)量、車輛運(yùn)載能力等。“當(dāng)時(shí)我們就感覺到,醫(yī)藥流通行業(yè)的重新洗牌即將開始。”專家說。 感觸敏銳的顯然不只是專家,意見剛剛下發(fā)10天,國(guó)藥集團(tuán)的湖北物流中心就開工興建了,一次性投資額高達(dá)1.5億元;一個(gè)月后,湖南物流中心隨即開工,計(jì)劃分兩期投資,共1.5億元。之后,在安徽合肥,國(guó)藥集團(tuán)又簽訂了1.2億元的物流基地項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議書。 上藥集團(tuán)同樣加快了跑馬圈地的進(jìn)程。2009年12月,上藥集團(tuán)發(fā)布公告,出資765萬元合資組建蘇州上藥供應(yīng)鏈有限公司,劃分出以上海為圓心,長(zhǎng)三角為半徑的輻射區(qū)。同時(shí),上藥集團(tuán)將旗下的上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)合并吸收至母公司,并展開在華南華東的并購(gòu)計(jì)劃。2010年初,上藥集團(tuán)又與聯(lián)華超市、百聯(lián)集團(tuán)接觸頻繁,并有明確的合作意向。 華潤(rùn)醫(yī)藥對(duì)上藥集團(tuán)的挑戰(zhàn)由來已久。郭凡禮表示:“去年華潤(rùn)醫(yī)藥收購(gòu)北京醫(yī)藥之后底氣大增,號(hào)稱北邊有北京醫(yī)藥,南邊有華潤(rùn)三九,并將依照這兩個(gè)基點(diǎn)朝四周發(fā)散。尤其是華潤(rùn)南下收購(gòu)江蘇禮安,可以說是打到上藥集團(tuán)的家門口。” 民企中的“龍頭老大”九州通也不甘示弱。2009年12月,九州通就宣布斥資3億元在上海投建物流中心,建成后可支持年銷售額100億元。“九州通現(xiàn)在省級(jí)的網(wǎng)點(diǎn)有15個(gè),地市級(jí)的有20個(gè),省一級(jí)沒有覆蓋到的主要在西南、西北,東部的很多地區(qū)基本都有了。到今年底,省級(jí)網(wǎng)點(diǎn)能達(dá)到20多個(gè),地市級(jí)能增加五六個(gè)。”專家認(rèn)為,九州通完全有抗衡大國(guó)企的實(shí)力。 面對(duì)“老大們”的精心準(zhǔn)備,絕大多數(shù)小企業(yè)不僅無力參戰(zhàn),甚至難以自保。“國(guó)藥集團(tuán)和上藥集團(tuán)都在整合區(qū)域內(nèi)具有銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的中小批發(fā)商,以獲取規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)外延式增長(zhǎng)。”河南一家藥品流通企業(yè)的總經(jīng)理介紹說,“尤其是作為中原腹地、交通樞紐的河南,吞吃已經(jīng)很慘烈。我們太弱小,根本就沒有話語權(quán)。” 據(jù)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)于明德介紹,目前,已經(jīng)有一些中小批發(fā)商主動(dòng)接洽商業(yè)巨頭,希望能得到支持轉(zhuǎn)型為地區(qū)支線配送商,從而爭(zhēng)奪“20家百億區(qū)域性藥品流通企業(yè)”的名額。另外,還有一些中小批發(fā)商選擇聯(lián)合零售終端藥房,組成聯(lián)盟以抵抗沖擊。 提高行業(yè)集中度,能降藥價(jià)? 商務(wù)部發(fā)布《綱要》,除了整合行業(yè)資源之外,最大的意圖也包括降低藥價(jià)。但在行業(yè)內(nèi),不少人對(duì)此并不看好。 正方 參與商務(wù)部調(diào)研工作的專家: 《綱要》的目的在于提高藥品流通行業(yè)的集中度,形成規(guī)模效應(yīng),從而提高企業(yè)的議價(jià)能力,降低成本。同時(shí),通過縮減流通環(huán)節(jié),壓低價(jià)格,就可以快速擠干行業(yè)中的水分,有利于打擊虛高的藥價(jià)。家電流通領(lǐng)域的先行成果已經(jīng)驗(yàn)證了降價(jià)的可能性。在家電流通領(lǐng)域形成蘇寧、國(guó)美等模式的企業(yè),它們成規(guī)模,能夠通過議價(jià)降低成本,同時(shí)又保持競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,不是很好嗎? 商務(wù)部市場(chǎng)秩序司副司長(zhǎng) 溫再興: 目前,藥品銷售的76%是銷往醫(yī)療機(jī)構(gòu),24%是在社會(huì)藥店。從大流通概念來說,社會(huì)藥店是高度市場(chǎng)化的,不太會(huì)存在商業(yè)賄賂。商業(yè)賄賂主要出在銷往醫(yī)療機(jī)構(gòu)這個(gè)環(huán)節(jié)上。 大型批發(fā)企業(yè)不太可能參與商業(yè)賄賂,因?yàn)槠渲饕毮苁秦?fù)責(zé)往醫(yī)院藥房配送,只有生產(chǎn)企業(yè)才能夠參與招標(biāo)。所以,參與商業(yè)賄賂的只可能是生產(chǎn)企業(yè)。發(fā)展藥品統(tǒng)一配送,加強(qiáng)行業(yè)管理,提高行業(yè)集中度,減少中間環(huán)節(jié)都將有助于降低藥價(jià)。 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)流通研究中心主任 祝合良: 肯定能起到降低藥價(jià)的作用。提高行業(yè)的集中度可以改善藥品流通行業(yè)散、亂、差的頑疾,從而促進(jìn)藥品流通企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,當(dāng)參與的企業(yè)少而精的時(shí)候,行業(yè)監(jiān)管才能起到作用,減少流通環(huán)節(jié)、加強(qiáng)藥品安全才能成為可能。 反方 中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員 郭凡禮: 解決藥價(jià)虛高,還是要減少流通環(huán)節(jié),把層層批發(fā)的利潤(rùn)降下來,而不是減少流通企業(yè)的數(shù)量。 如果藥品流通企業(yè)都是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,處于同一個(gè)平臺(tái),那么流通環(huán)節(jié)就很少,甚至只需一環(huán),藥價(jià)就能降低。如果這些企業(yè)是合作關(guān)系,處于梯次結(jié)構(gòu),環(huán)環(huán)相扣,那么流通環(huán)節(jié)仍然很多,藥價(jià)依然虛高,除非全國(guó)只有兩三家藥品流通企業(yè)。 藥品流通改革面臨不少挑戰(zhàn),首先是藥品流通供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)在醫(yī)改中的利益調(diào)整容易引發(fā)沖突,其次是行政化管控和市場(chǎng)化管理的矛盾。另外,地方保護(hù)主義確實(shí)不得不防,如果地方政府為扶持本地企業(yè)而破壞自由競(jìng)爭(zhēng),那么這些企業(yè)就會(huì)獲得“定價(jià)權(quán)”,可以隨意抬高利潤(rùn),這些利潤(rùn)最終要加到藥價(jià)里去,藥價(jià)可能會(huì)更高。 中國(guó)人民大學(xué)醫(yī)藥物流中心研究員 李憲法: 藥品價(jià)格牽扯到太多環(huán)節(jié),簡(jiǎn)單地提高市場(chǎng)集中度于事無補(bǔ)。現(xiàn)在的問題是,作為買方的醫(yī)院、中間商與作為賣方的藥廠形成了明顯的利益同盟,藥價(jià)越高,所有人的利益也會(huì)更趨豐厚,他們都把虛高藥價(jià)當(dāng)作實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利益最大化的途徑。因此,只有打破了利益同盟才能擊破藥價(jià)虛高的局面,單靠?jī)?nèi)部調(diào)整是不可能達(dá)到降價(jià)效果的。 某藥品流通企業(yè)總經(jīng)理: 太理想化了。降價(jià)不是那么容易的。 根據(jù)規(guī)劃,五年內(nèi),全國(guó)和各地都將產(chǎn)生具有壟斷性質(zhì)的行業(yè)寡頭。壟斷必然導(dǎo)致價(jià)格背離供需原則和市場(chǎng)影響,自由競(jìng)爭(zhēng)被破壞了,利潤(rùn)不僅沒有被壓縮,反而集中到少數(shù)企業(yè)的口袋里。而且,區(qū)域性壟斷企業(yè)的產(chǎn)生必然伴隨著地方保護(hù)主義,這是一次不公平的戰(zhàn)爭(zhēng)。行政之手無時(shí)無刻不在流通領(lǐng)域中顯現(xiàn),藥品作為特殊商品,許多行政機(jī)構(gòu)都與之有著關(guān)聯(lián)權(quán)力和關(guān)聯(lián)利益。中國(guó)藥業(yè)一直在藥品進(jìn)藥的渠道權(quán)、銷售的控制權(quán)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),越是壁壘高筑,越是環(huán)節(jié)增多、權(quán)力集中,越是腐敗滋生。 | ||
