| 發(fā)布日期： 2010-11-10 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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核心提示：當中國維生素企業(yè)在中國醫(yī)保商會舉辦的“第一屆中國維生素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展峰會”上大聲喊出“維生素族群14個品種中國都實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�，任何一個品種的產(chǎn)能都能滿足全球需要”的時候，其實，中國維生素產(chǎn)業(yè)正面臨一個巨大的風險，那就是，維生素的利潤已顯而易見，產(chǎn)能迅速膨脹，全球需求的“天花板”已經(jīng)橫亙眼前，新一輪惡性競爭已經(jīng)逼近……而有效調(diào)控產(chǎn)能、拉動內(nèi)需，已經(jīng)成為中國維生素的最后一個發(fā)展支點。 或許沒有人想到,全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移僅僅20年后,中國就變成了維生素行業(yè)的“全球加工廠”。今天,當中國維生素企業(yè)在中國醫(yī)保商會舉辦的“第一屆中國維生素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展峰會”上大聲喊出“維生素族群14個品種中國都實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模化,任何一個品種的產(chǎn)能都能滿足全球需要”的時候,其實,中國維生素產(chǎn)業(yè)正面臨一個巨大的風險,那就是,維生素的利潤已顯而易見,產(chǎn)能迅速膨脹,全球需求的“天花板”已經(jīng)橫亙眼前,新一輪惡性競爭已經(jīng)逼近……而有效調(diào)控產(chǎn)能、拉動內(nèi)需,已經(jīng)成為中國維生素的最后一個發(fā)展支點。 成為全球加工廠 維生素是營養(yǎng)類產(chǎn)品中補充劑類產(chǎn)品的重要組成部分。目前全球營養(yǎng)類產(chǎn)品的市值大約在2360億美元,未來幾年全球營養(yǎng)成分市場將以年均6.2%的速度增長。在全球最大的營養(yǎng)類產(chǎn)品市場美國,采用直銷方式銷售的營養(yǎng)類產(chǎn)品中,補充劑產(chǎn)品占市場份額的50%。維生素類占其中的38%。近年來,維生素類補充劑是全球營養(yǎng)類產(chǎn)品中增長最快的領(lǐng)域。 而在維生素領(lǐng)域,全世界范圍內(nèi)使用最為普遍的維生素原料是VC、VE和VA,三者每年全球市場份額超過20億美元。2009年全球維生素原料藥的市場總產(chǎn)量為24萬噸,金額為38億美元。其中,VC市場份額超過11億美元;VE為 16億美元。其余的VB1、VB2、VB5、VB6、VB12、VD3和生物素,每個品種也都有0.5億~1.5億美元的市場。 北京東方比特科技有限公司(健康網(wǎng))總經(jīng)理、首席研究員吳惠芳說,在全球維生素產(chǎn)業(yè)鏈條中,中國處于上游,出口的品種主要集中在VC、 VE、VA、VB1、VB2、VB6, VB12等原料藥(見表一)。荷蘭老牌維生素企業(yè)帝斯曼和德國巴斯夫公司則處于產(chǎn)業(yè)鏈下游,他們的優(yōu)勢在于維生素下游預(yù)混料領(lǐng)域。2009年中國各類維生素年產(chǎn)能約20萬噸,產(chǎn)量16萬多噸。其中,VC產(chǎn)量約11萬噸,占全球總產(chǎn)量的90%;VE產(chǎn)量約2.4萬噸,占全球總產(chǎn)量的40%;VB6產(chǎn)量約4000噸,占全球總產(chǎn)量的80%以上…… 中國醫(yī)保商會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年頭9個月,我國維生素出口量已經(jīng)達到14.7萬噸,同比增加33%。出口的前五大市場分別是美國、德國、荷蘭、日本、比利時。其中,出口到美國的中國維生素原料藥已經(jīng)占美國市場近30%的份額。業(yè)內(nèi)估計,今年我國維生素出口將達到16萬噸,VC的產(chǎn)能將達到18萬噸。 據(jù)了解,由于技術(shù)進步和供需推動,全球維生素產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中共經(jīng)歷過4次大的變革(見表二),中國在其中扮演了重要角色。上世紀50年代,中國開始生產(chǎn)VC,直到1985年才突破“兩步發(fā)酵法”技術(shù)難關(guān),將生產(chǎn)成本降低了30%,打破了跨國企業(yè)羅氏公司和巴斯夫公司在這一領(lǐng)域的全球壟斷。此后,中國維生素產(chǎn)能迅速放大,到2003年,VC年產(chǎn)能已經(jīng)擴大到10萬噸,價格也從16美元/公斤的高點下降到了3.5美元/公斤左右。在此期間,跨國企業(yè)經(jīng)過幾次購并重組,只剩下了帝斯曼和巴斯夫兩家公司,并全面推出了維生素原料藥的生產(chǎn)。 “隨著上世紀90年代的全球醫(yī)藥制造業(yè)轉(zhuǎn)移,全球維生素原料藥的采購逐漸集中到中國。20年后的今天,中國靠強大的制造能力,不僅將維生素原料藥打造成醫(yī)藥出口最大的品種之一,同時也成為了國際公司采購維生素原料藥的主要國家。”吳惠芳說。 產(chǎn)能撐破“天花板” 但是,“全球加工廠”的地位并沒有給中國維生素生產(chǎn)企業(yè)帶來太多的驚喜。2003年以后,中國企業(yè)間的競爭分外殘酷,VC的價格也呈現(xiàn)明顯的漲跌周期,即價高放產(chǎn)能,價跌就退出。2006年,當VC市場價格跌破成本時,大批企業(yè)開始退出,規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)由13家下降到了4~5家,產(chǎn)業(yè)集中度基本形成。 數(shù)據(jù)顯示,VC市場從2007年開始回暖,近三年的出口價格平均維持在10美元/公斤左右,2008年最高曾達到18美元/公斤。 “當一個產(chǎn)品的利潤超過200%,投資者必然入場,想擋都擋不住。”宜興一家企業(yè)的老總?cè)缡钦f。據(jù)監(jiān)測,從2009年至今,國內(nèi)至少有4家規(guī)模企業(yè)立項VC生產(chǎn)線,總產(chǎn)能在6萬噸以上,這些項目均在2010~2012年間投產(chǎn)。這意味著,2012年以后,中國VC總產(chǎn)能將從目前的18萬噸增加到25萬噸左右,將超過全球包括增長需求在內(nèi)的市場極限。 盡管目前新增產(chǎn)能還沒有入場,但是恐慌情緒在去年年底就已經(jīng)出現(xiàn),VC價格呈下滑趨勢,國際長訂單數(shù)量萎縮。業(yè)內(nèi)人士認為,目前VC市場仍在延續(xù)漲跌周期,只不過因為產(chǎn)業(yè)集中得來不易,大家都存有“不要輕易打破市場秩序”的奢望。 值得注意的是,2009年國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)展改革委等部門“關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知”中明確指出,VC在國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)限制性目錄當中。從2009年1月1日起,維生素C被納入商務(wù)部出口許可證管理產(chǎn)品目錄中。與此同時,國家發(fā)改委發(fā)布的新版《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》以及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》修訂征求意見稿中,對VC不僅限制外商投資也限制國內(nèi)的發(fā)展規(guī)模。 遺憾的是,這些政策都相對滯后,新增產(chǎn)能的企業(yè)在2009年之前都以各種途徑完成了審批。不僅如此,今年7月實施的《制藥工業(yè)水污染物排放標準》,也沒有阻擋住VC擴產(chǎn)的腳步,而且,VC的擴產(chǎn)選址幾乎都在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)。 按照有關(guān)規(guī)定,低于兩億元的投資項目在省級審批。而在國際金融危機發(fā)生后,各省級政府千方百計拉動經(jīng)濟,加上國家救市的1萬億元資金,給項目立項帶來很大的寬松度。業(yè)內(nèi)專家認為,正是因為“地方有錢,企業(yè)有錢”,所以一些原來停止審批項目得以“復(fù)活”。 中國醫(yī)保商會副秘書長、西藥部主任談圣采表示,我國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)到了關(guān)鍵時刻,一方面是VC潛在產(chǎn)能已經(jīng)突破了全球需求的“天花板”,未來必將面對日益抬高的貿(mào)易壁壘和匯率變化;另一方面,VC供大于求必將引發(fā)國內(nèi)企業(yè)之間的價格大戰(zhàn),而隨著今年以來生產(chǎn)VC的原料(特別是玉米)的價格快速上漲,原料供給已經(jīng)出現(xiàn)預(yù)警,企業(yè)之間的惡性競爭將更加殘酷。 | ||
