天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
公司控股股東及實際控制人李守軍先生承諾：自發(fā)行人首次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購直接或間接持有的股份。
公司本次發(fā)行前，股東梁武先生、蘇雅拉達來先生、鮑恩東先生、李旭東先生、張凱先生、盛利娜女士、湖南中科岳麓創(chuàng)業(yè)投資有限公司、無錫中科匯盈創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、湖南恒運達投資置業(yè)有限公司、周仲華先生、陳鳳春女士、楊保收先生、李樹森先生、張少華先生承諾：自發(fā)行人首次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購直接或間接持有的股份。
李守軍先生、梁武先生、蘇雅拉達來先生、鮑恩東先生、李旭東先生、張凱先生、盛利娜女士同時承諾：在鎖定期滿之后，若本人仍擔(dān)任發(fā)行人董事或監(jiān)事或高級管理人員，在任職期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%；本人離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的股份；
在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售的發(fā)行人股票數(shù)量占本人所持有股票總數(shù)的比例不超過50%。
本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。
投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書中的相同。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》（2009年9月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的基本情況。
經(jīng)中國證監(jiān)會"證監(jiān)許可[2010]1160號"文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行1,860萬股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱"網(wǎng)下發(fā)行"）與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（以下簡稱"網(wǎng)上發(fā)行"）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為372萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,488萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的80%，發(fā)行價格為60.00元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2010]302號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱"瑞普生物"，股票代碼"300119"；其中本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的1,488萬股股份將于2010年9月17日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）查詢。
本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市的相關(guān)信息
（一）上市地點：深圳證券交易所
（二）上市時間：2010年9月17日
（三）股票簡稱：瑞普生物
（四）股票代碼：300119
（五）首次公開發(fā)行后總股本：7,414.80萬股
（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份：1,860萬股
（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制和期限及其對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見第一節(jié)重要聲明與提示
（八）本次上市股份的其他鎖定安排
本次發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的372萬股股份自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
（九）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份
本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的1,488萬股股份無流通限制及鎖定安排，自2010年9月17日起上市交易。
（十）公司股份可上市交易日期
項 目 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 可上市交易日期
（萬股） （非交易日順延）
首次公開 李守軍 3,201.80 43.18% 2013年9月17日
發(fā)行前已
發(fā)行股份 梁武 656.40 8.85% 2011年9月17日
蘇雅拉達來 328.20 4.43% 2011年9月17日
湖南中科岳麓創(chuàng)業(yè)投資有限公司 282.112 3.80% 2011年9月17日
鮑恩東 273.60 3.69% 2011年9月17日
李旭東 240.00 3.24% 2011年9月17日
張凱 200.00 2.70% 2011年9月17日
無錫中科匯盈創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任 141.05 61.90% 2011年9月17日
公司
周仲華 100.00 1.35% 2011年9月17日
陳鳳春 50.00 0.67% 2011年9月17日
盛利娜 40.00 0.54% 2011年9月17日
湖南恒運達投資置業(yè)有限公司 17.632 0.24% 2011年9月17日
楊保收 10.00 0.13% 2011年9月17日
李樹森 8.00 0.11% 2011年9月17日
張少華 6.00 0.08% 2011年9月17日
小計 5,554.80 74.92%
本次公開 網(wǎng)下發(fā)行的股份 372.00 5.01% 2010年12月 17日
發(fā)行的股 網(wǎng)上發(fā)行的股份 1,488.00 20.07% 2010年9月17日
份 小計 1,860.00 25.08% -
股份總數(shù) 7,414.80 100.00% -
（十一）股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
（十二）上市保薦機構(gòu)：東莞證券有限責(zé)任公司
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
（一）中文名稱：天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司
（二）英文名稱：TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.
（三）注冊資本：5,554.80萬元（發(fā)行前），7,414.80萬元（發(fā)行后）
（四）法定代表人：李守軍
（五）住所：天津空港經(jīng)濟區(qū)皇冠廣場3號樓科技大廈七層713室
（六）經(jīng)營范圍:生物技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；企業(yè)自有資金對高科技產(chǎn)業(yè)投資；化學(xué)藥品、中獸藥（生物制品除外）銷售（有效期至2011年4月17日）。（經(jīng)營范圍中涉及國家有專項、專營規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行）
（七）主營業(yè)務(wù)：獸用生物制品和獸用制劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)
（八）所屬行業(yè)：C85生物制品業(yè)
（九）聯(lián)系電話：022-24981953
（十）聯(lián)系傳真：022-24981953
（十一）電子信箱：zqb@ringpu.com
（十二）董事會秘書：張凱
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票的情況
本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員任職情況及持有公司股票的情況如下：
姓名 職務(wù) 任職起止日期 持股數(shù)量（萬股）
李守軍 董事長、總經(jīng)理 2008.05～2011.05 3,201.80
梁武 董事、副總經(jīng)理 2008.05～2011.05 656.40
鮑恩東 董事 2008.05～2011.05 273.60
李旭東 董事、副總經(jīng)理 2008.05～2011.05 240.00
張凱 董事、董事會秘書 2008.05～2011.05 200.00
謝勇 董事 2008.10～2011.05 -
劉秀梵 獨立董事 2008.10～2011.05 -
戴金平 獨立董事 2008.10～2011.05 -
易琮 獨立董事 2008.10～2011.05 -
蘇雅拉達來 監(jiān)事會主席 2008.05～2011.05 328.20
張麗華 監(jiān)事 2008.05～2011.05 -
付旭彬 監(jiān)事 2008.05～2011.05 -
胡文強 財務(wù)總監(jiān) 2009.12～2011.05 -
三、公司控股股東及實際控制人情況
（一）公司控股股東及實際控制人的基本情況
本公司控股股東及實際控制人為李守軍先生（身份證號15010219630418****），李守軍先生持有本公司3,201.80萬股股份，占本次發(fā)行前股份總數(shù)的57.64%，占本次發(fā)行后股份總數(shù)的43.18%。
李守軍先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1963年4月，博士學(xué)歷，研究員，國務(wù)院特殊津貼專家，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。李守軍先生曾任天津市富源食品有限公司副總經(jīng)理，天津牧工商總公司總經(jīng)理兼黨委書記。
（二）公司控股股東及實際控制人的其他投資情況
截至本上市公告出具日，公司實際控制人李守軍先生除控制本公司外，還控制天津瑞普投資有限公司(以下簡稱"瑞普投資")和天津瑞普典當(dāng)有限公司(以下簡稱"瑞普典當(dāng)")，其中李守軍先生持有天津瑞普投資有限公司64.04%股權(quán)，天津瑞普投資有限公司持有天津瑞普典當(dāng)有限公司92.00%股權(quán)。
瑞普投資于2007年11月2日成立，注冊資本3,000萬元，法定代表人李守軍，注冊地址為東麗區(qū)福山路28號，主營業(yè)務(wù)為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資。截至2009年12月31日，瑞普投資總資產(chǎn)為3,005.52萬元，凈資產(chǎn)為3,004.95萬元，2009年度瑞普投資凈利潤為6.89萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天津津海聯(lián)合會計師事務(wù)所審計）。
瑞普典當(dāng)成立于2007年9月18日，注冊資本2,000萬元，法定代表人李守軍，注冊地址為天津市東麗區(qū)先鋒路11號，主營業(yè)務(wù)為典當(dāng)業(yè)務(wù)。截至2009年12月31日，瑞普典當(dāng)總資產(chǎn)為2,030.49萬元，凈資產(chǎn)為2,021.08萬元，2009年度瑞普典當(dāng)凈利潤為10.11萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天津北洋金材有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計）。
四、本次上市前的股東人數(shù)，持股數(shù)量前十名股東的名稱、持股數(shù)
量及持股比例
公司本次發(fā)行結(jié)束后上市前的股東總數(shù)為29,799人，其中前十名股東的持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量（萬股） 持股比例
1 李守軍 3,201.80 43.18%
2 梁武 656.40 8.85%
3 蘇雅拉達來 328.20 4.43%
4 湖南中科岳麓創(chuàng)業(yè)投資有限公司 282.112 3.80%
5 鮑恩東 273.60 3.69%
6 李旭東 240.00 3.24%
7 張凱 200.00 2.70%
8 無錫中科匯盈創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 141.056 1.90%
9 周仲華 100.00 1.35%
10 陳鳳春 50.00 0.67%
合 計 5,473.17 73.81%
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行總股數(shù)為1,860萬股（占發(fā)行后總股本的25.08%）。
二、發(fā)行價格
本次發(fā)行價格為60.00元/股，對應(yīng)的市盈率為：
1、55.56倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；
2、74.07倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。
三、發(fā)行方式及認購情況
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向詢價對象詢價配售的股票數(shù)量為372萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%，有效申購數(shù)量為26,850萬股，有效申購獲得配售的比例為1.38547486%，認購倍數(shù)為72.18倍。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為1,488萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的80%，中簽率為0.4827902160%，超額認購倍數(shù)為207倍。本次網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行均不存在余股。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發(fā)行募集資金總額為1,116,000,000.00元。中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司已于2010年9月9日對本公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具中瑞岳華驗字[2010]第227號《驗資報告》。
五、本次發(fā)行費用
本次發(fā)行費用總額為51,285,084.23元，具體明細如下：
項目 金額（元）
承銷費及保薦費 46,840,000.00
律師及會計師費 1,461,031.78
信息披露費用 2,304,000.00
印花稅 532,623.77
登記結(jié)算及上市初費 147,428.68
合計 51,285,084.23
本次每股發(fā)行費用為2.76元（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）。
六、募集資金凈額
本次募集資金凈額為1,064,714,915.77元。
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)
本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為17.72元/股（經(jīng)審計的截至2010年6月30 日歸屬于母公司股東權(quán)益加上本次募集資金凈額全面攤薄計算）。
八、發(fā)行后每股收益
本次發(fā)行后每股收益為0.81元（以公司2009年經(jīng)審計歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
九、關(guān)于募集資金的承諾
本公司承諾：公司的所有募集資金將存放于專戶管理，并用于公司主營業(yè)務(wù)。
對于尚沒有具體使用項目的"其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金"，本公司最晚于募集資金到賬后6個月內(nèi)，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應(yīng)的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。
第五節(jié) 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、公司自2010年8月27 日刊登首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書至本上市公告書刊登前，未發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進展情況正常；
（二）公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化；
（三）公司原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；
（四）公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，包括未出現(xiàn)公司資金被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用的事項；
（五）公司未發(fā)生重大投資；
（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；
（七）公司住所未發(fā)生變更；
（八）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
（九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項；
（十一）公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；
（十二）公司無其他應(yīng)披露的重大事項。
第六節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見
一、上市保薦機構(gòu)情況
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東莞證券有限責(zé)任公司
法定代表人：張運勇
住 所：東莞市莞城區(qū)可園南路一號
電 話：0769-22119285
傳 真：0769-22119285
保薦代表人：李捷、郜澤民
項目協(xié)辦人：呂曉曙
項目組成員：郭天順、徐永全、朱則亮、呂慶豐、胡軍
二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見
上市保薦機構(gòu)東莞證券有限責(zé)任公司已向深圳證券交易所提交了《東莞證券有限責(zé)任公司關(guān)于天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市保薦書》，上市保薦機構(gòu)的推薦意見如下：
保薦機構(gòu)東莞證券有限責(zé)任公司認為：天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件，東莞證券愿意保薦發(fā)行人的股票在創(chuàng)業(yè)板上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
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