| 發(fā)布日期： 2011-01-27 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)。 由于2010年下半年開展全國(guó)范圍的麻疹補(bǔ)種,對(duì)多數(shù)疫苗的施打有所影響,公司季節(jié)性流感疫苗的銷售也受到影響,我們下調(diào)公司2010年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè),但維持2011/2012年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)不變,即10一12年EPS為1.16/1.63/2.11元,目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為44/31/24倍�？紤]到公司在血制品領(lǐng)域龍頭地位不變,而在疫苗領(lǐng)域產(chǎn)品線日漸豐富,基于2011年業(yè)績(jī)42倍PE給公司估值,維持“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)68.46元。 | ||
