| 發(fā)布日期: 2011-01-27 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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英國出現(xiàn)甲流死亡病例,或為疫苗業(yè)務(wù)帶來機(jī)會:近日有媒體報道英國出現(xiàn)10例甲流死亡病例,若甲流疫情卷土重來,公司作為全國最大的流感疫苗企業(yè),將最為受益。展望2011年,漢遜酵母乙肝疫苗預(yù)計銷售1000萬人份,市場份額大幅提升;疫苗國際認(rèn)證逐步完成,有可能出口海外市場。 估值不高,維持“增持”評級:公司管理層卓越并具有前瞻性,血制品業(yè)務(wù)增長遠(yuǎn)超行業(yè)水平,疫苗業(yè)務(wù)不斷帶來驚喜,我們維持公司2010-2012年每股收益1.44元、1.83元、2.32元,同比分別增長36%、27%、27%,對應(yīng)的預(yù)測市盈率分別為35倍、28倍、22倍,估值在一線股中明顯偏低。公司業(yè)務(wù)具有較大彈性,業(yè)績?nèi)杂锌赡艹A(yù)期,較低的估值可能帶來較大的股價彈性,我們維持“增持”評級。 | ||